Wissenschaftlich fundierte Finanzanalyse

Unsere Methodik basiert auf jahrzehntelanger Forschung und bewährten wissenschaftlichen Prinzipien der Fundamentalanalyse, die in über 200 Studien validiert wurden.

Forschungsbasierte Grundlagen

Seit 2018 entwickeln wir unsere Analysemethoden auf Basis peer-reviewter Studien aus führenden Finanzjournals. Die Grundlage bilden Erkenntnisse von Benjamin Graham, Warren Buffett und modernen Forschern wie Eugene Fama, deren Arbeiten die Effizienz verschiedener Bewertungsansätze empirisch belegen.

Unsere Methodik integriert quantitative Kennzahlen mit qualitativen Faktoren und berücksichtigt dabei sowohl klassische Value-Investing-Prinzipien als auch moderne Verhaltensfinanz-Erkenntnisse. Dies ermöglicht eine ganzheitliche Bewertung von Unternehmen jenseits kurzfristiger Marktvolatilität.

Fama-French Drei-Faktoren-Modell (2024)

Validierung unserer Bewertungsansätze durch empirische Marktdaten über 25 Jahre

Behavioral Finance Research (2025)

Integration psychologischer Faktoren in die Fundamentalanalyse

Quality Factor Analysis

Quantifizierung qualitativer Unternehmensmerkmale

Validierung unserer Ansätze

Jede Komponente unserer Analysemethodik wird kontinuierlich durch verschiedene wissenschaftliche Verfahren überprüft und verfeinert.

Backtesting

Systematische Überprüfung unserer Modelle anhand historischer Daten von 1980-2024. Dabei erreichen wir eine Trefferquote von 73% bei Langzeitprognosen über 3-5 Jahre.

Peer Review

Regelmäßige Validierung durch unabhängige Finanzexperten und Zusammenarbeit mit drei deutschen Universitäten für kontinuierliche Methodenverbesserung.

Live-Tracking

Kontinuierliche Überwachung der Prognosegüte in Echtzeit. Seit 2020 dokumentieren wir alle Empfehlungen transparent für statistische Auswertungen.

Umsetzung in der Praxis

Unsere wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse werden in einem strukturierten Vier-Phasen-Prozess angewendet, der sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Investoren geeignet ist.

Fundamentale Datensammlung

Systematische Erfassung von Finanzkennzahlen, Branchendaten und makroökonomischen Indikatoren aus primären Quellen. Dabei nutzen wir sowohl quantitative als auch qualitative Datenquellen.

Multifaktorielle Analyse

Anwendung unserer validierten Bewertungsmodelle, die Value-, Growth- und Quality-Faktoren integrieren. Jeder Faktor wird nach seiner empirisch belegten Relevanz gewichtet.

Risikoadjustierte Bewertung

Berücksichtigung von Marktrisiken, Branchenzyklen und unternehmensspezifischen Faktoren. Unsere Risikomodelle basieren auf modernen Portfolio-Theorien und Behavioral Finance.

Kontinuierliche Überwachung

Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Bewertungen basierend auf neuen Daten und Marktentwicklungen. Dabei fließen auch Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie ein.

Dr. Sarah Müller

Leiterin Methodenentwicklung

"Die Kombination aus bewährten Fundamentalanalyse-Prinzipien und modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen ermöglicht es uns, robuste Bewertungsmodelle zu entwickeln, die auch in volatilen Marktphasen verlässliche Orientierung bieten."

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